8 月 20 日，佳兆業(yè)發(fā)布了境外債務(wù)重組取得重大進(jìn)展的公告。佳兆業(yè)與債權(quán)人小組訂立了重組支持協(xié)議，有關(guān)債權(quán)分別占佳兆業(yè)范圍內(nèi)債務(wù)未償還本金總額 34%以上，及瑞景范圍內(nèi)債務(wù)未償本金總額 36%以上。

此次重組方案中，佳兆業(yè)將為債權(quán)人提供 6 檔以美元計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)，分別為 A 檔 400 萬(wàn)美元（不包括同意費(fèi)）、B 檔 600 萬(wàn)美元、C 檔 10 億美元、D 檔 12 億美元、E 檔 18 億美元。F 檔則為佳兆業(yè)和瑞景債權(quán)人有權(quán)索償總額的 50%，乘以計(jì)劃可回收比率，減去上述 A 檔至 E 檔新票據(jù)的本金總額。新票據(jù)的發(fā)行期限為 2027 年 12 月 28 日至 2032 年 12 月 28 日，現(xiàn)金利息介乎每年 5%至 6.25%，或?qū)嵨镏Ц秳t為每年 6%至 7.25%。于 2023 年后的 5 年內(nèi)，新票據(jù)的利息佳兆業(yè)可選擇現(xiàn)金或?qū)嵨锘騼烧呓Y(jié)合的方式支付，前提是 2025 年 12 月 28 日支付最低現(xiàn)金票息 0.35%；2026 年最低現(xiàn)金票息 1.25%；2027 年最低現(xiàn)金票息 1.75%；2028 年最低現(xiàn)金票息 2.25%。佳兆業(yè)可選擇將 A 檔新票據(jù)的到期日，延長(zhǎng)至 2028 年 12 月 28 日，前提是在 2027 年 12 月 15 日之前，已經(jīng)支付該檔新票據(jù)未償還本金 1%的現(xiàn)金延期費(fèi)。若選擇延長(zhǎng)到期日，則 A 檔新票據(jù)的利率每年增加 0.5%。

佳兆業(yè)還將為債權(quán)人提供 8 檔的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換美元債券。分別為，A 檔 300 萬(wàn)美元、B 檔 400 萬(wàn)美元、C 檔 500 萬(wàn)美元、D 檔和 E 檔各 800 萬(wàn)美元、F 檔和 G 檔分別為 10 億美元。H 檔則為佳兆業(yè)和瑞景債權(quán)人有權(quán)索償總額的 50%，乘以計(jì)劃可回收比率，減去上述 A 檔至 G 檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的本金總額。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券到期日為 2025 年 12 月 31 日至 2032 年 12 月 31 日，不計(jì)息。到期后，將強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為佳兆業(yè)股份。如果新票據(jù)項(xiàng)下在發(fā)生違約事件，未轉(zhuǎn)換的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債將即時(shí)與新票據(jù)享有同等地位的到期應(yīng)付債務(wù)，且不再進(jìn)行強(qiáng)制轉(zhuǎn)股。

佳兆業(yè)表示，此次重組的宗旨為，為佳兆業(yè)提供長(zhǎng)期恢復(fù)空間，以保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定；提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)和提升資產(chǎn)價(jià)值；為所有利益相關(guān)方爭(zhēng)取價(jià)值最大化。佳兆業(yè)將在重組生效日之前或之后，進(jìn)行至少一次的供股，其中擔(dān)保人郭英成或郭英智，將通過(guò)出資人民幣 1.15 億元的股東貸款，參與供股。