8 月 20 日，佳兆業(yè)集團(tuán)在境外債務(wù)重組方面?zhèn)鱽?lái)重大進(jìn)展。

佳兆業(yè)集團(tuán)與債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議，有關(guān)債權(quán)分別占佳兆業(yè)范圍內(nèi)債務(wù)未償還本金總額的 34%以上及瑞景范圍內(nèi)債務(wù)未償還本金總額的 36%以上。此次重組旨在為公司提供長(zhǎng)期恢復(fù)空間，保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定，提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)及提升資產(chǎn)凈值。

佳兆業(yè)曾在停牌 343 天后成為港交所首家復(fù)牌房企，公司的重生之路并非一帆風(fēng)順，仍面臨諸多考驗(yàn)。2021 年 12 月佳兆業(yè)宣布債務(wù)違約，去年 10 月發(fā)布了境外債務(wù)重組的公告。當(dāng)時(shí)，佳兆業(yè)集團(tuán)與本金總額 123 億美元的境外債務(wù)持有人接洽，持有上述債務(wù) 35%本金總額的投資人組成了債權(quán)人小組，佳兆業(yè)集團(tuán)已向債權(quán)人小組提出了初步的境外債務(wù)重組方案，主要涉及債轉(zhuǎn)股、發(fā)行新債、出售資產(chǎn)三個(gè)方面。

在境外債務(wù)重組方案初步擬定之時(shí)，佳兆業(yè)在境外也面臨投資人的清盤(pán)呈請(qǐng)。不過(guò)，佳兆業(yè)集團(tuán) 8 月 12 日在港交所發(fā)布公告稱(chēng)，清盤(pán)呈請(qǐng)聆訊已進(jìn)一步延后至 2024 年 9 月 9 日。

從公司業(yè)績(jī)來(lái)看，2023 年度，佳兆業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 261.59 億元，同比增加 3%；毛利約 16.99 億元，同比減少 49.9%，年內(nèi)毛利率為 6.5%。2023 年度的虧損為 197.02 億元，同比增加 51.4%。盡管業(yè)績(jī)方面存在壓力，但 2023 年集團(tuán)在多個(gè)城市累計(jì)交付 61 個(gè)項(xiàng)目共計(jì) 4.6 萬(wàn)套房源，新房交付量創(chuàng)歷史新高。

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水認(rèn)為，2024 年會(huì)有更多出險(xiǎn)企業(yè)債務(wù)重組取得明顯進(jìn)展，房企風(fēng)險(xiǎn)出清將提速。同時(shí)，部分房企成功債務(wù)重組對(duì)于其他出險(xiǎn)企業(yè)債務(wù)重組和風(fēng)險(xiǎn)化解有較強(qiáng)借鑒意義。

佳兆業(yè)集團(tuán)表示，重組的成功需要廣泛的支持，公司促請(qǐng)未簽署重組支持協(xié)議的所有佳兆業(yè)范圍內(nèi)債務(wù)及瑞景范圍內(nèi)債務(wù)持有人盡快加入重組支持協(xié)議。