8 月 18 日晚，恒通股份發(fā)布重大公告，其控股股東南山集團(tuán)發(fā)來要約收購報(bào)告書，引發(fā)市場高度關(guān)注。

據(jù)悉，本次要約收購價(jià)格為 8.72 元/股，較恒通股份最新收盤價(jià)溢價(jià)約 4.8%。南山集團(tuán)稱，此次以自有資金主動要約收購，是基于對恒通股份未來發(fā)展的堅(jiān)定信心，認(rèn)為目前公司價(jià)值被嚴(yán)重低估。

目前，南山集團(tuán)合計(jì)持有恒通股份 2.87 億股股份，占總股本的 40.23%。其及其一致行動人（宋建波、龍口南山投資有限公司及陜國投?金玉 61 號證券投資集合資金信托計(jì)劃）合計(jì)持有恒通股份 3.41 億股股份，占總股本的 47.72%。此次要約收購股份數(shù)量為 3570.94 萬股，占恒通股份總股本的 5%。若收購?fù)瓿桑仙郊瘓F(tuán)及其一致行動人持股比例將上升到 52.27%，由相對控股轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對控股。

值得一提的是，去年 9 月至 12 月，南山集團(tuán)就已耗資約 1.4 億元增持恒通股份約 1.96%的股份。今年上半年，恒通股份自身也耗資近 8000 萬元，回購了 1.17%的股份。

南山集團(tuán)認(rèn)為，恒通股份業(yè)績優(yōu)良，隨著公司港口項(xiàng)目投產(chǎn)，將形成陸港聯(lián)運(yùn)+清潔能源的新發(fā)展模式，未來發(fā)展空間巨大。但受市場因素影響，目前公司價(jià)值被嚴(yán)重低估?；谝s價(jià)格及擬收購數(shù)量，本次要約收購所需最高資金總額為 3.11 億元。南山集團(tuán)已將 6230 萬元（不低于本次要約收購所需最高資金總額的 20%）存入中登公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。

本次要約收購期限共計(jì) 30 個自然日，自 2024 年 8 月 21 日起至 2024 年 9 月 19 日止。要約收購期限屆滿后，若預(yù)受要約股份的數(shù)量不高于本次預(yù)定收購股份數(shù)，則南山集團(tuán)按照收購要約約定的條件收購被股東預(yù)受的股份；若預(yù)受要約股份的數(shù)量超過 3570.94 萬股，則南山集團(tuán)按照同等比例收購被股東預(yù)受的股份。

去年下半年，南山集團(tuán)已開始出手增持恒通股份。2023 年 8 月 30 日，恒通股份發(fā)布關(guān)于控股股東增持計(jì)劃的公告，南山集團(tuán)擬以自有資金或自籌資金增持公司股份。從實(shí)施結(jié)果來看，自 2023 年 8 月 30 日起的四個月內(nèi)，南山集團(tuán)通過集中競價(jià)方式，增持恒通股份 1399 萬股，增持總金額為 1.4 億元。隨后，恒通股份還收到南山集團(tuán)出具的《關(guān)于特定期間不減持公司股份的承諾函》，南山集團(tuán)承諾自 2024 年 2 月 4 日起 6 個月內(nèi)，不通過二級市場、大宗交易方式減持其持有的公司股份。