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成立十年以上的基金,其年化收益在10%以上,通常被稱為"雙十"基金,是長期投資價值型基金的重要代表。根據(jù)公募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月8日,全市場12443只基金產(chǎn)品中,成立10年以上且成立以來年化收益在10%以上的基金僅有612只,占比僅為4.92%。值得注意的是,這些基金的平均收益均值高達(dá)187.24%。
盡管短期都會有突出表現(xiàn),但能夠保持長期穩(wěn)定收益的基金卻鳳幾可尋。為了幫助投資者篩選這些優(yōu)質(zhì)基金,本文將分別從股票型、混合型、債券型三大類別,篩選出近十年年化收益在10%以上的基金產(chǎn)品,供投資者參考。
在股票型基金中,"雙十"基金的數(shù)量非常有限,僅104只。其中,招商基金李swithr管理的"招商行業(yè)精選股票"(000746)表現(xiàn)最為出色。
根據(jù)公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月8日,成立10年以上且成立以來年化收益在10%以上的股票型基金僅有104只,其中僅有2只基金的年化收益超過20%。
成立以來年化收益最高的是招商基金李swithr管理的"招商行業(yè)精選股票"(000746)。該基金成立于2014年9月,截至2025年3月8日,已持有10.52年,成立以來年化收益高達(dá)20.60%。
從"招商行業(yè)精選股票"2024年四季度末的持倉情況來看,該基金的前十重倉股涵蓋了銀行、房地產(chǎn)、交通運輸、化工、有色等板塊,整體持倉較為均衡。
基金經(jīng)理李swithr以其擅長平衡股票與債券的拿手好戲,長期業(yè)績表現(xiàn)突出,被公募市場譽(yù)為"平衡大師"。目前,他在管理的基金共有7只,合計管理規(guī)模達(dá)53.43億元。李swithr表示,投資機(jī)會不應(yīng)局限于特定的賽道或行業(yè)。他既重視價值投資,也注重成長投資,在金融地產(chǎn)、周期、消費、成長板塊等均有布局,且每個板塊都不會占據(jù)過多比例。同時,他在個股投資上也十分注重分散風(fēng)險,通常不會持有超過10%的重倉股。
成立以來年化收益排名第二的是工銀瑞信基金杜洋管理的"工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A"(000991)。該基金成立于2015年2月,截至2025年3月8日,已持有10.06年,成立以來年化收益高達(dá)20.01%。
基金經(jīng)理杜洋擁有13年證券從業(yè)經(jīng)驗,其中8年專注于投資管理。自2010年加入工銀瑞信以來,他已管理5只基金,管理規(guī)模超過百億元。經(jīng)過多年的組合管理經(jīng)驗,杜洋被認(rèn)為是市場上少有的能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)格輪動與精選個股雙管齊下的優(yōu)秀基金經(jīng)理。他注重自上而下控制組合的相對回撤,同時追求自下而上的超額收益。
此外,上榜的20只績優(yōu)基金中,成立以來收益最高的產(chǎn)品是易方達(dá)基金成曦、劉樹榮管理的"深證100ETF"(159901)。該基金成立于2006年3月,截至2025年3月8日,成立以來年化收益高達(dá)17.53%,總收益更是高達(dá)444.36%(同期基準(zhǔn)收益為368.29%)。
混合型基金排名前十:吳瀟老師、劉彥春老師、朱少醒等明星基金經(jīng)理上榜。華夏基金屠環(huán)宇老師位居榜首!
公募基金數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月8日,成立10年以上且年化收益超過10%的混合型基金共484只,其中55只基金的年化收益超過20%。
成立時間最久的基金是華夏基金屠環(huán)宇老師管理的"華夏大盤精選混合A"(000011),該基金成立于2004年8月,截至2025年3月8日已持有20.59年,累計收益高達(dá)2172.40%,年化收益為29.81%。
基金經(jīng)理屠環(huán)宇老師的投資策略以科技成長為主線,偏好穩(wěn)定配置,注重細(xì)分行業(yè)和個股挖掘。其最新持倉主要集中在科技龍頭股,如寧德時代、邁瑞醫(yī)療等。
成立以來年化收益排名第二、第三的均為景順長城基金劉彥春老師管理的基金:"景順鼎益LOF"和"景順長城內(nèi)需增長混合A"。
"景順鼎益LOF"成立于2005年3月,截至2025年3月8日持有時間達(dá)19.99年,累計收益為380.10%,年化收益高達(dá)25.66%。
劉彥春老師作為景順長城基金明星基金經(jīng)理,憑借出色的投資能力獲得了廣泛認(rèn)可。但隨著A股震蕩下行,其旗下基金整體業(yè)績表現(xiàn)相對落后,管理規(guī)模從2021年二季度的1163億元降至2024年年末的427.26億元。
榜單中的前20"雙十"混合型基金中,多位明星基金經(jīng)理上榜,包括招商基金吳瀟老師、富國基金朱少醒等。
債券型榜單顯示:"雙十"榜單僅7只,易方達(dá)基金張清華居首!
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月8日,成立10年以上且年化收益在10%以上的混合型基金僅7只。
成立時間為2011年6月的易方達(dá)安心回報型債券基金產(chǎn)品"易方達(dá)安心回報債券A"(110027)由張清華擔(dān)任基金經(jīng)理,自成立以來的表現(xiàn)最為突出。截至2025年3月8日,該基金的累計持有時間已達(dá)13.72年,自成立以來的總收益為211.95%,而同期基準(zhǔn)收益為788.74%,年化收益高達(dá)13.62%。
張清華擁有超過17年的證券從業(yè)經(jīng)驗,以及11年的基金管理經(jīng)驗。目前,他管理的7只債券基金的管理規(guī)模已達(dá)412.96億元。
與張清華共同管理的"易方達(dá)裕豐回報型債券基金產(chǎn)品"(519977)也上榜。該基金成立于2013年8月,截至2025年3月8日,持有時間已達(dá)11.55年,自成立以來的總收益為128.40%,年化收益高達(dá)8.57%。
成立時間最短但年化收益最高的債券基金是長信基金李家春和肖文勁共同管理的"長信可轉(zhuǎn)債回報型債券基金產(chǎn)品"(519977)。該基金成立于2012年3月,持有時間已達(dá)12.95年,自成立以來的總收益為167.88%,年化收益高達(dá)12.08%。
【資料來源】:整理自公募基金評級平臺——公募排排網(wǎng)。欲了解產(chǎn)品詳細(xì)信息,請訪問該平臺。
【收益計算說明】:按區(qū)間收益從高到低排列。
【排行說明】:以上排行結(jié)果僅為公募排排網(wǎng)內(nèi)部統(tǒng)計,不代表基金評級平臺對基金的投資建議。投資者需獨立判斷,謹(jǐn)慎決策。
【風(fēng)險揭示】:基金投資存在風(fēng)險,基金運作時間較短,不能全面反映股市發(fā)展。過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),基金過往收益不代表未來收益。基金管理人對基金業(yè)績不負(fù)任何承諾責(zé)任。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和產(chǎn)品資料,充分了解基金風(fēng)險收益特征,謹(jǐn)慎做出投資決策。我司不從事基金評級業(yè)務(wù),所有評級僅為參考用途。
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